Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (MCK: LGC) thông báo, ngày 2/7, Công ty đã nhận được sự đồng ý của UBCKNN về việc chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi LGC.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chyển đổi, tương đương mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu trong 7 năm. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Việc phát hành trái phiếu của LGC dùng để hoán đổi các khoản nợ với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (MCK: CII), bao gồm trả nợ gốc và lãi tạm tính tới ngày 31/3/2015 dự kiến là 1.530 tỷ đồng.

Trong đó, 1.200 tỷ đồng sẽ được hoán đổi bằng 1.200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi; 330 tỷ đồng nợ gốc và lãi còn lại sẽ được thanh toán theo Điều khoản tại Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/Biên bản thỏa thuận cấn trừ/thanh toán công nợ giữa CII và LGC.

Nguồn tiền 330 tỷ đồng dự kiến lấy từ nguồn thu hoàn trả vốn góp, cổ tức công ty nhận từ các dự án: dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Ninh Thuận, dự án cầu Rạch Miễu, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án BT Cầu Sài Gòn 2...

Trái phiếu LGC trả gốc 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện chuyển đổi. Trả lãi 1 năm/lần vào sau mỗi 12 tháng. Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm. 

Trái phiếu không được chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành. Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời gian 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm tròn 1 năm phát hành trái phiếu.