Năng lượng: Giá dầu giảm trong tuần
Giá dầu vững trong phiên thứ Sáu khi thị trường cân nhắc các yếu tố nhu cầu của Trung Quốc và kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của nước này đang giảm.
Kết thúc phiên này, giá dầu thô Brent đóng cửa tăng 6 cent, hay 0,08%, lên 72,94 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 8 cent, hay 0,12%, lên 69,46 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, cả 2 loại dầu đều giảm giá khoảng 2,5%.
Đồng USD Mỹ giảm từ mức cao nhất trong hai năm, nhưng tính chung cả tuần tăng tuần thứ ba liên tiếp, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt hai ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất nhưng đồng thời cũng hạ triển vọng cắt giảm lãi suất thêm nữa vào năm tới.
Đồng USD yếu đi khiến dầu rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.
Lạm phát của Mỹ trong tháng 11 chậm lại, đẩy các chỉ số chính của Phố Wall tăng trong một phiên giao dịch biến động.
"Những lo ngại về việc Fed từ bỏ hỗ trợ cho thị trường bằng các chương trình lãi suất của mình đã không còn nữa", John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết, đồng thời thêm rằng: "Xuất hiện lo ngại về triển vọng nhu cầu, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc, và sau đó nếu không còn sự hỗ trợ tiền tệ từ Fed thì đó giống như một cú đấm kép".
Nhà máy lọc dầu nhà nước Trung Quốc Sinopec trong báo cáo triển vọng năng lượng hàng năm của mình cho biết nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm nhất là vào năm 2025 và mức tiêu thụ dầu của nước này sẽ đạt đỉnh vào năm 2027, khi nhu cầu về dầu diesel và xăng suy yếu.
OPEC+ cần kỷ luật cung ứng để đẩy giá lên và xoa dịu sự lo lắng của thị trường trước những lần điều chỉnh liên tục về triển vọng nhu cầu, Emril Jamil, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại LSEG cho biết.
OPEC+, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất đồng minh, gần đây đã tháng thứ năm liên tiếp cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024.
JPMorgan dự báo thị trường dầu mỏ sẽ chuyển từ trạng thái cân bằng vào năm 2024 sang thặng dư 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2025, trên cơ sở dự báo nguồn cung ngoài OPEC+ sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2025 và sản lượng của OPEC vẫn duy trì ở mức hiện tại.
Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump cho biết Liên minh châu Âu có thể phải đối mặt với thuế quan nếu khối này không cắt giảm thâm hụt ngày càng tăng với Mỹ bằng cách thực hiện các giao dịch lượng dầu khí khổng lồ với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bloomberg hôm thứ Năm đưa tin, trong một động thái có thể làm cắt giảm nguồn cung, các nước G7 đang cân nhắc các cách để thắt chặt giá trần đối với dầu của Nga, chẳng hạn như lệnh cấm hoàn toàn hoặc hạ ngưỡng giá.
Kim loại công nghiệp: Giá vàng giảm trong tuần
Giá vàng tiếp tục tăng vào thứ Sáu do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát của Mỹ đang chậm lại, mặc dù triển vọng Cục Dự trữ Liên bang chậm giảm lãi suất đã khiến giá vàng giảm trong tuần này so với tuần trước.
Giá vàng giao ngay cuối phiên này tăng 1,2% lên 2.624,15 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 2/2025 tăng 1,4% lên 2.645,10 USD.
Đối với những kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 29,54 USD/ounce trong phiên thứ Sáu, bạch kim tăng 0,5% lên 928,34 USD và palladium tăng 1,5% lên 919,56 USD.
Đồng USD giảm 0,6% so với mức cao nhất trong hai năm, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ so với mức cao nhất trong hơn sáu tháng.
Báo cáo cho thấy lạm phát hàng tháng ở Mỹ đã chậm lại trong tháng 11 sau khi cải thiện rất chậm trong những tháng gần đây. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 11/2024 chỉ tăng 0,1% sau khi tăng 0,2% vào tháng 10 (dữ liệu chưa điều chỉnh).
"Không chỉ dữ liệu PCE, dữ liệu thu nhập cá nhân và dữ liệu chi tiêu cá nhân của Mỹ đều yếu hơn dự kiến. Chúng tôi thấy mọi người đang quay trở lại thị trường vàng và thiết lập lại các vị thế", Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết.
"Dự báo về lộ trình giảm lãi suất của Fed đột ngột thay đổi gây ra đợt bán tháo vàng mạnh, giờ thị trường lại quay trở lại với dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong một chính sách nới lỏng hơn, nhưng vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì".
Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 0,9% sau khi "biểu đồ chấm" của Fed vào thứ Tư cho thấy Fed sẽ chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2025, báo hiệu mức nới lỏng ít hơn so với dự kiến đưa ra vào tháng 9. Lãi suất duy trì cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
"Chúng ta hiện đang hướng đến năm 2025 với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tương đối thấp, điều này có thể thúc đẩy giá vàng tăng nếu nỗi lo lạm phát cuối cùng trở nên quá mức, cho phép Fed có nhiều khả năng điều động hơn", J.P. Morgan cho biết.
Kim loại quý: Giá đồng giảm trong tuần
Giá đồng tăng nhẹ vào thứ Sáu - từ mức thấp nhất trong năm tuần chạm tới trong phiên trước - khi đồng USD Mỹ giảm từ mức cao nhất trong hai năm, mặc dù lo ngại về triển vọng nhu cầu đã khiến kim loại này tiếp tục giảm tuần thứ hai liên tiếp.
Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,6% lên 8.935,50 USD/tấn.
Đồng, được sử dụng trong điện và xây dựng, đã giảm 19,5% kể từ tháng 5 khi cơn sốt mua vào của các quỹ đẩy giá lên mức cao kỷ lục trên 11.100 USD.
Trọng tâm chú ý của thị trường vào cuối năm 2024 chuyển sang đồng tiền của Mỹ mạnh khiến kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác — kỳ vọng lãi suất của Mỹ duy trì cao trong thời gian, sự thất vọng về quy mô kích thích kinh tế tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới (Trung Quốc) và khả năng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp đặt thuế nhập khẩu.
Natalie Scott-Gray, nhà phân tích kim loại cấp cao tại StoneX cho biết tất cả những yếu tố này sẽ vẫn là lực cản đối với các kim loại công nghiệp, vốn phụ thuộc vào tăng trưởng, khi chúng bước vào năm 2025, khiến triển vọng tăng trưởng nhu cầu ở mức khiêm tốn. Cũng theo bà Natalie Scott-Gray, đồng và các kim loại khác như kẽm có thể được hỗ trợ từ phía cung vì phí xử lý thấp thách thức lợi nhuận của các nhà máy luyện kim Trung Quốc trong năm 2025, mặc dù yếu tố này vẫn sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu khiêm tốn.
Cho đến nay, Peru cho biết họ dự kiến sản lượng đồng năm 2025 của mình sẽ không đổi năm thứ ba liên tiếp. Lượng đồng và kẽm tồn kho trong các kho do Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giám sát đã giảm trong tuần này và hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2.
Về những kim loại cơ bản khác, giá nhôm trong phiên thứ Sáu tăng 1,2% lên 2.536,50 USD/tấn, kẽm tăng 0,2% lên 2.972,50 USD, chì tăng 0,4% lên 1.978 USD và thiếc tăng 1,0% lên 28.660 USD. Niken tăng 1,5% lên 15.340 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn năm là 15.065 USD. StoneX cho biết thị trường nickel năm 2024 ước tính dư thừa năm thứ 3 liên tiếp do sản lượng ở Indonesia tăng cao.
Sắt thép tuần này giảm do nhu cầu chậm lại theo mùa ở quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc cũng như lo ngại về triển vọng nhu cầu trong năm 2025.
Giá quặng sắt giảm liên tiếp 4 phiên kể từ thứ Ba và tính chung cả tuần cũng giảm. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc (hợp đồng giao dịch nhiều nhất vào) phiên thứ Sáu giảm 0,77% xuống còn 769 nhân dân tệ (105,38 USD) một tấn; tính chung cả tuần giảm 3,7%.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 1,24% xuống 100,55 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 11, tiến gần đến mức tâm lý quan trọng là 100 USD/tấn; tính chung cả tuần giá giảm 3,2%.
Hầu hết các chuẩn thép trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đều giảm: Thép cây giảm 0,27%, thép cuộn cán nóng giảm 0,47%, thép dây giảm 3,19% trong khi thép không gỉ tăng 0,08%.
Các nhà phân tích cho biết sản lượng kim loại nóng của Trung Quốc, thường được sử dụng để đánh giá nhu cầu quặng sắt, liên tục giảm đã gây áp lực lên giá của thành phần sản xuất thép chính.
Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày của Trung Quốc đã giảm tuần thứ năm liên tiếp. Theo dữ liệu, sản lượng đã giảm 1,3% so với tuần trước xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 là 2,29 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 20 tháng 12.
Tuy nhiên, dữ liệu của Mysteel cho thấy con số này cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy nhu cầu vẫn ổn định, giúp hạn chế đà giảm giá.
Ngoài ra, tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm tốc độ trong quá trình cắt giảm lãi suất vào năm 2025 đã đẩy đồng USD tăng và gây sức ép lên các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh.
Nông sản: Giá ngô tăng trong tuần, đậu tương, cà phê, đường, cao su giảm
Giá đậu tương Mỹ tiếp tục hồi phục vào thứ Sáu do hoạt động mua vào để bù đắp cho hoạt động bán khống trước cuối tuần và hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật, sau khi dự báo về một vụ mùa bội thu ở Nam Mỹ đã khiến giá đậu tương kỳ hạn tương lai giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm chỉ một ngày trước đó.
Giá lúa mì Mỹ giảm xuống mức thấp mới ngày thứ hai liên tiếp khi nguồn cung toàn cầu mạnh mẽ gây áp lực lên thị trường, trong khi ngô tăng do hoạt động xuất khẩu tăng. Ngô được hỗ trợ bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ hạ dự báo về lượng ngô tồn trữ của nước này.
Các mặt hàng nông sản đang chịu áp lực khi USD tăng lên gần mức cao nhất trong hai năm. Đồng USD mạnh khiến nông sản Mỹ kém cạnh tranh hơn ở nước ngoài.
Kết thúc phiên, giá đậu tương trên sàn Chicago tăng 11-1/2 cent lên 9,74-1/2 USD/bushel, song tính chung cả tuần giảm 1,4% trong tuần. Giá lúa mì Mỹ không đổi ở mức 5,33 USD/bushel, tính chung cả tuần cũng giảm 3,4%. Giá ngô tăng 5-1/2 US cent lên 4,46-1/4 USD/bushel; tính chung cả tuần tăng 0,96%.
Giá đường thô kết thúc phiên thứ Sáu tăng 0,11 cent, hay 0,6%, lên 19,51 cent/lb; đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 0,2% lên 510,40 USD/tấn; tính chung cả tuần giảm 3,3%.
Giá cà phê Arabica kỳ hạn tương lai trên sàn ICE tăng 1,25 cent, hay 0,4%, lên 3,25 USD/lb khi tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là triển vọng vụ mùa năm sau tại Brazil sau đợt hạn hán năm nay. Cà phê Robusta giảm 0,9% xuống còn 5.002 USD/tấn.
Dự báo sơ bộ do công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Safras & Mercado công bố vào thứ Sáu cho thấy vụ mùa cà phê của Brazil sẽ đạt 62,45 triệu bao 60 kg vào năm 2025/26, giảm 5% so với vụ trước. Safras & Mercado cho biết sản lượng cà phê Arabica dự kiến sẽ giảm 15% xuống còn 38,35 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê Robusta dự kiến đạt 24,10 triệu bao.
Dự báo về vụ mùa cà phê Arabica năm sau tại Brazil có sự thay đổi rất lớn. Đầu tháng này, Volcafe dự báo vụ mùa cà phê Arabica sẽ chỉ đạt tổng cộng 34,4 triệu bao, trong khi TRS của Expana dự báo đạt 43 triệu bao.
Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng nhẹ vào thứ Sáu do đồng yên yếu, nhưng tính chung cả tuần tăng tuần thứ hai liên tiếp trong bối cảnh triển vọng nhu cầu toàn cầu ảm đạm.
Hợp đồng cao su giao tháng 5 của Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 1,1 yên, tương đương 0,3%, lên 367,0 yên (2,34 USD)/kg, mặc dù đã giảm 0,65% trong tuần.
Hợp đồng cao su tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 45 nhân dân tệ, tương đương 0,25%, xuống còn 17.660 nhân dân tệ (2.420,11 USD) một tấn. Hợp đồng này cũng giảm 4,27% trong tuần này.
Hợp đồng cao su tháng 1 giao dịch trên sàn S Singapore tăng 0,3% lên 190,0 US cent/kg.
Đồng yên JPY giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng là 157,93 đổi một USD, vì tiếp tục chịu áp lực bởi Ngân hàng Nhật Bản không tăng lãi suất. Đồng tiền Nhật Bản yếu hơn khiến các tài sản được định giá bằng đồng yên trở nên dễ mua hơn đối với người mua ở nước ngoài.
Giá hàng hóa thế giới:
|
|
ĐVT
|
Giá 13/12
|
Giá 20/12
|
Giá 20/12 so với 19/12
|
Giá 20/12 so với 19/12 (%)
|
|
Dầu thô WTI
|
USD/thùng
|
71,29
|
69,46
|
+0,08
|
+0,12%
|
|
Dầu Brent
|
USD/thùng
|
74,49
|
72,94
|
+0,06
|
+0,08%
|
|
Xăng RBOB FUT
|
US cent/gallon
|
200,18
|
194,16
|
+1,88
|
+0,98%
|
|
Khí thiên nhiên
|
USD/mBtu
|
3,28
|
3,75
|
+0,16
|
+4,58%
|
|
Dầu đốt
|
US cent/gallon
|
227,00
|
223,17
|
-0,60
|
-0,27%
|
|
Vàng (Comex)
|
USD/ounce
|
2,681.00
|
2.645,10
|
+37,00
|
+1,42%
|
|
Vàng giao ngay
|
USD/ounce
|
2.648,23
|
2.622,91
|
+28,90
|
+1,11%
|
|
Bạc (Comex)
|
USD/ounce
|
31,03
|
29,96
|
+0,55
|
+1,86%
|
|
Bạch kim giao ngay
|
USD/ounce
|
926,91
|
927,80
|
+3,26
|
+0,35%
|
|
Đồng (Comex)
|
US cent/lb
|
419,70
|
410,05
|
+2,35
|
+0,58%
|
|
Đồng (LME)
|
USD/tấn
|
9.052,50
|
8.941,00
|
+58,00
|
+0,65%
|
|
Nhôm (LME)
|
USD/tấn
|
2.605,00
|
2.534,50
|
+27,50
|
+1,10%
|
|
Kẽm (LME)
|
USD/tấn
|
3.095,50
|
2.971,50
|
+4,50
|
+0,15%
|
|
Thiếc (LME)
|
USD/tấn
|
29.097,00
|
28.689,00
|
+290,00
|
+1,02%
|
|
Ngô (CBOT)
|
US cent/bushel
|
442,00
|
446,25
|
+5,50
|
+1,25%
|
|
Lúa mì (CBOT)
|
US cent/bushel
|
552,25
|
533,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
Lúa mạch (CBOT)
|
US cent/bushel
|
368,75
|
351,25
|
-4,50
|
-1,26%
|
|
Gạo thô (CBOT)
|
USD/cwt
|
14,98
|
14,15
|
-0,35
|
-2,45%
|
|
Đậu tương (CBOT)
|
US cent/bushel
|
995,00
|
979,25
|
+12,75
|
+1,32%
|
|
Khô đậu tương (CBOT)
|
USD/tấn
|
293,10
|
302,20
|
+11,20
|
+3,85%
|
|
Dầu đậu tương (CBOT)
|
US cent/lb
|
42,99
|
39,88
|
-0,54
|
-1,34%
|
|
Hạt cải (ICE)
|
CAD/tấn
|
624,00
|
613,80
|
+8,50
|
+1,40%
|
|
Cacao (ICE)
|
USD/tấn
|
11.300,00
|
11.954,00
|
-153,00
|
-1,26%
|
|
Cà phê (ICE)
|
US cent/lb
|
319,50
|
325,00
|
+1,25
|
+0,39%
|
|
Đường thô (ICE)
|
US cent/lb
|
20,72
|
19,51
|
+0,11
|
+0,57%
|
|
Nước cam cô đặc đông lạnh (ICE)
|
US cent/lb
|
512,90
|
519,45
|
-20,00
|
-3,71%
|
|
Bông (ICE)
|
US cent/lb
|
69,27
|
68,06
|
+0,15
|
+0,22%
|
|
Lông cừu (ASX)
|
US cent/kg
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Gỗ xẻ (CME)
|
USD/1000 board feet
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Cao su Singapore
|
US cent/kg
|
203,70
|
192,90
|
-1,50
|
-0,77%
|
|
Ethanol (CME)
|
USD/gallon
|
2,16
|
2,16
|
0,00
|
0,00%
|
Nguồn:Vinanet/VITIC (Theo Reuters, Bloomberg)