Đồng yên dao động gần mức 150 JPY đổi 1 USD được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh lo ngại về sự can thiệp, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không thay đổi chính sách tiền tệ ôn hòa của mình.
Châu Âu chuẩn bị mở cửa nhẹ nhàng, với hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,3%. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,4%, sau khi liên minh nhà văn Hollywood đạt được thỏa thuận lao động sơ bộ với các hãng phim lớn.
Tại Châu Á, chỉ số cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản của MSCI đã giảm 0,5%, quay trở lại mức thấp nhất trong 10 tháng vừa qua vào tuần trước. Mặt khác, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,9% do các nhà đầu tư mua vào những cổ phiếu giảm giá.
Cổ phiếu Trung Quốc đại lục giảm sau khi hồi phục vào thứ Sáu (22/09), do những lo ngại về tài sản và sự thận trọng trước kỳ nghỉ lễ đè nặng. Chỉ số blue chip CSI300 giảm 0,5% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 1,2% khi các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc lao dốc hơn 3%.
Evergrande, nhà phát triển đang gặp khó khăn, cho biết vào cuối ngày Chủ nhật (24/09) rằng họ không thể phát hành khoản nợ mới do cuộc điều tra đang diễn ra đối với công ty con chính trong nước của họ, Hengda Real Estate Group Co Ltd, rắc rối mới nhất trong việc củng cố kế hoạch tái cơ cấu nợ.
S&P hôm thứ Hai (25/09) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống 4,8% vào năm 2023 từ mức 5,2% và xuống 4,4% vào năm 2024 từ mức 4,8%, cho biết việc nới lỏng tài chính và tiền tệ vẫn còn hạn chế.
Louis Kuijs, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho biết: “Việc các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh vào việc hạn chế rủi ro tài chính đã làm tăng rào cản đối với kích thích vĩ mô”.
Các thị trường sẽ tìm kiếm manh mối về việc liệu nền kinh tế Trung Quốc có lấy lại đà tăng hay không, với kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài một tuần sẽ bắt đầu vào thứ Sáu (29/09), đây sẽ là một thử thách quan trọng đối với chi tiêu của người tiêu dùng.
Thử thách lớn trong tuần tới sẽ là chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ vào thứ Bảy (30/09).
Các nhà đầu tư trái phiếu vẫn đang thận trọng trước những dự báo lãi suất “diều hâu” hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều này khiến thị trường bất ngờ. Cùng với khả năng phục hồi gần đây của nền kinh tế Mỹ, các thị trường hiện thấy có khả năng chia đôi rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12/2023, đồng thời giảm mạnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất xuống chỉ còn 65 điểm cơ bản vào năm tới.
Các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có hiệu lực trong tuần này, bắt đầu với Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari vào thứ Hai (25/09).
Andrew Lilley, chiến lược gia trưởng về lãi suất tại Barrenjoey, cho biết: “Điều thúc đẩy động thái này trong năm nay là sự chấp nhận rằng cú sốc lạm phát không phải là nhất thời mà sẽ đòi hỏi chính sách tiền tệ hạn chế lâu hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ”.
“Để trái phiếu phục hồi trên toàn cầu, chúng ta sẽ cần một chu kỳ cắt giảm lãi suất phối hợp, đặc biệt là từ Fed. Cá nhân tôi không cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024, vì vậy tôi không nghĩ rằng năm 2024 sẽ là một năm đặc biệt tốt đối với trái phiếu."
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,4662% vào thứ Hai (25/09) sau khi giảm từ mức cao nhất trong 16 năm là 4,508% vào thứ Sáu (22/09).
Lợi suất hai năm ít thay đổi ở mức 5,1162%, sau khi giảm từ mức cao nhất trong 17 năm là 5,2020% đạt được vào tuần trước.
Phần lớn sẽ phụ thuộc vào dữ liệu của Mỹ. Trong một dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, hoạt động kinh doanh của Mỹ về cơ bản đã dừng lại trong tháng 09/2023, với lĩnh vực dịch vụ rộng lớn về cơ bản không hoạt động với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 02/2023.
Thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, dự kiến sẽ cho thấy mức tăng hàng năm 3,9% trong tháng 08/2023, giảm từ mức 4,2%. Các dữ liệu khác của Mỹ trong tuần bao gồm GDP quý 2 cuối cùng.
Số liệu lạm phát sơ bộ của khu vực đồng Euro cho tháng 09/2023 sẽ được công bố vào thứ Sáu (29/09) và dự kiến sẽ giảm xuống 4,5% hàng năm từ mức 5,2% trong tháng 08/2023. Các thị trường đang mong đợi rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hoàn tất việc tăng giá.
Trên thị trường tiền tệ rộng lớn hơn, đồng USD đang dẫn đầu, kéo dài mức tăng so với tuần trước. Đồng yên được giao dịch gần đây ở mức 148,37 JPY đổi 1 USD, sau khi chạm mức thấp mới trong 10 tháng là 148,49 JPY đổi 1 USD vào đầu ngày.
Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Hai (25/09), không xa mức cao nhất trong 10 tháng. Dầu thô Brent tăng 0,6% lên 93,79 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng tăng 0,5% ở mức 90,44 USD.
Vàng thấp hơn 0,1% ở mức 1.922,76 USD / ounce.
Nguồn:Vinanet/VITIC/Reuters