Đồng USD tăng nhẹ so với đồng Yên Nhật sau khi chạm mức cao nhất 9 tháng rưỡi và tăng nhẹ so với đồng Euro khi các nhà đầu tư lo ngại về lập trường chính sách tài khóa của Nhật Bản và chờ đợi dữ liệu của Mỹ để biết tín hiệu về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Cleveland cho thấy 39.000 người Mỹ đã được thông báo trước về việc sa thải vào tháng trước, và một báo cáo từ ADP Research cho thấy các nhà tuyển dụng đã cắt giảm trung bình 2.500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 11.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn lo ngại về nền kinh tế Mỹ đang suy yếu, và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đang giảm dần.

"Mọi chuyện chỉ xoay quanh việc thiếu dữ liệu. Fed đang bế tắc", Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cấp cao tại StoneX, cho biết. "Nhìn vào thị trường trên giấy tờ, thực sự không có lý do gì để cắt giảm lãi suất vào thời điểm này."

Chỉ số USD, thước đo tỷ giá của đồng tiền Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt, kết thúc phiên 18/11 tăng 0,02% lên 99,55, sau khi chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm giá vào phiên trước đó.

Đồng yên giảm 0,2% xuống 155,58 yên đổi 1 USD. JPY Tại thị trường New York, tỷ giá đã chạm mức 155,73, mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 2.

Trong khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng tới, Thủ tướng Sanae Takaichi bày tỏ sự không hài lòng về ý tưởng này và kêu gọi BoJ hợp tác với các nỗ lực của chính phủ để phục hồi nền kinh tế.

Barclays khuyến nghị nên tiếp tục nắm giữ đồng USD so với đồng yên, cho rằng các chính sách theo kiểu Abenomics của Takaichi có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền Nhật Bản.

"Nhật Bản đã tạo thêm yếu tố bất ổn bởi vì vị thủ tướng mới này dường như quyết liệt hơn và muốn chi tiêu nhiều hơn", Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA, cho biết. "Vì vậy, điều đó làm mất đi một nơi trú ẩn an toàn trong thế giới tài chính, đó là Nhật Bản. Giờ đây, tiền yên trở nên khó lường hơn một chút, biến động hơn một chút."

Các nhà phân tích cũng cảnh báo nguy cơ can thiệp ngoại vào thị trường hối ngày càng tăng, điều này có thể làm chậm đà tăng của đồng USD, mặc dù họ lưu ý rằng những cảnh báo bằng lời nói gần đây từ các cơ quan chức năng không cho thấy động thái sắp xảy ra.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama hôm 18/11 đã bày tỏ lo ngại về những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.

Nhật Bản phải soạn thảo một gói kích thích trị giá khoảng 23 nghìn tỷ yên, Goushi Kataoka, một thành viên khu vực tư nhân của một ủy ban chính phủ quan trọng, hôm thứ Hai cho biết.

Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục dốc hơn do lo ngại về quy mô gói kích thích của Thủ tướng Takaichi, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm đạt mức cao nhất trong 26 năm.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Năm, để tìm kiếm manh mối về các hành động của Fed.

"Gần đây, chúng ta đã nghe thấy những bình luận rằng thị trường lao động có thể yếu hơn so với dữ liệu công bố. Đó là điều mà thị trường đang cố gắng diễn giải", Boutros nói. "Câu hỏi đặt ra là, liệu điều đó có át đi tác động từ lạm phát dai dẳng mà chúng ta đang thấy hay không?"

Thống đốc Fed Christopher Waller tiếp tục củng cố lập luận cho việc cắt giảm lãi suất thêm giữa bối cảnh bất đồng rộng khắp tại ngân hàng trung ương Mỹ về chính sách, trong khi Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết ngân hàng trung ương Mỹ cần "tiến hành điều chỉnh lãi suất chậm rãi".

Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin hôm thứ Ba nói rằng ông hy vọng dữ liệu sắp tới và các cuộc phỏng vấn cộng đồng đang diễn ra sẽ giúp làm rõ hướng đi của nền kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tiền tệ đang dự đoán 51% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm từ mức khoảng 60% dự đoán vào tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết ông đang đàm phán với những người có thể thay thế ông Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và có một số ứng cử viên bất ngờ. Ông Jerome Powell sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Đồng euro giảm 0,07% xuống 1,1584 USD, trong khi đồng franc Thụy Sĩ được giao dịch gần nhất ở mức 0,7990 so với đồng USD. CHF=EBS

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin (BTC) tăng 1,50% lên 93.178,93 USD trong khi Ethereum (ETH) tăng 4,7% lên 3.148,57 USD.

Giá vàng tăng từ mức thấp nhất một tuần do số liệu việc làm của Mỹ yếu kém, trong khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 trước khi các dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn công bố trong tuần này.

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.072,37 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 11 vào đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12, giảm 0,2% xuống 4.066,50 USD/ounce.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 50,78 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.541,57 USD, và giá palladium tăng 1,1% lên 1.408,52 USD.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đã đạt mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10.

"(Dữ liệu) đang đẩy nhẹ kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Điều này đang hỗ trợ vàng và bạc", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Vàng là tài sản có xu hướng tăng giá khi lãi suất giảm. Giá vàng đã giảm hơn 3% vào thứ Sáu (14/11) và 1% vào thứ Hai (17/11) khi các nhà đầu tư giảm đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất nữa của Mỹ trong năm nay.

Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp ngày 28-29 tháng 10 của Fed, dự kiến được công bố vào 19/11, và báo cáo việc làm hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ tháng 9, sẽ được công bố vào 20/11, sau khi bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa gần đây.

Xu hướng nhu cầu vàng chính thức tăng cao dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai gần, " dự báo đẩy giá vàng lên mức trung bình 4.000 USD/ounce trong năm tới", các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết.

Giá dầu tăng sau một phiên giao dịch đầy biến động khi các nhà giao dịch cân nhắc tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dòng chảy dầu của Nga, cũng như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã bắt đầu phỏng vấn ứng cử viên Chủ tịch Cục tiếp theo của Dự trữ Liên bang.

Giá dầu thô Brent tăng 69 cent, tương đương 1,07%, lên 64,89 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 83 cent, tương đương 1,39%, lên 60,74 USD.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ đã tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch buổi chiều, lên mức cao nhất trong phiên là 60,92 USD sau khi ông Trump công bố cuộc phỏng vấn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Ông Trump đã chỉ trích gay gắt Chủ tịch hiện tại Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

"Tôi nghĩ tin tức này hỗ trợ thị trường vì rõ ràng ông Trump sẽ bổ nhiệm người như thế nào cho vị trí đó. Điều này đã tạo ra một cú hích tâm lý ưa thích rủi ro cho thị trường", John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt áp đặt vào tháng 10 đối với Rosneft và Lukoil đã và đang siết chặt nguồn thu dầu mỏ của Nga và dự kiến sẽ hạn chế khối lượng xuất khẩu của nước này theo thời gian.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết ông Trump sẵn sàng ký ban hành luật trừng phạt Nga miễn là ông vẫn giữ được thẩm quyền cuối cùng trong việc thực thi luật này.

Hôm Chủ nhật, ông Trump cho biết Đảng Cộng hòa đang soạn thảo một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga, đồng thời nói thêm rằng Iran cũng có thể bị áp dụng.

Cảng Novorossiysk của Nga đã nối lại hoạt động xuất dầu vào Chủ nhật sau hai ngày tạm dừng do cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Xuất khẩu từ Novorossiysk và một cảng gần đó của Liên minh Đường ống Caspian, tổng cộng chiếm khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung toàn cầu, đã bị dừng lại vào thứ Sáu, đẩy giá dầu thô tăng hơn 2% trong ngày hôm đó.

Goldman Sachs hôm thứ Hai dự kiến giá dầu sẽ giảm đến năm 2026 do là làn sóng cung đang duy trì tình trạng dư thừa trên thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng này lưu ý rằng giá dầu Brent có thể tăng trên 70 USD/thùng trong giai đoạn 2026/2027 nếu sản lượng của Nga giảm mạnh hơn nữa.

Trong khi đó, các nguồn tin thị trường cho biết, trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba, dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng 4,45 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 11; lượng xăng dự trữ tăng 1,55 triệu thùng, trong khi lượng dầu dự trữ chưng cất tăng 577.000 thùng so với tuần trước.

Giá đồng giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp gần hai tuần, do kim loại công nghiệp bị ảnh hưởng bởi làn sóng bán tháo tài sản rủi ro trên diện rộng do lo ngại về lĩnh vực công nghệ bị định giá quá cao và hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngày càng mờ nhạt.

Giá đồng chuẩn kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch Kim loại London giảm 0,5% xuống 10.720 USD/tấn. Kim loại này, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), trước đó đã giảm tới 1,1% xuống 10.660,50 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 11.

Giá đồng hiện giảm khoảng 4,3% so với mức đỉnh kỷ lục 11.200 USD đạt được vào ngày 29 tháng 10 do lo ngại về nguồn cung từ các mỏ. Tuy nhiên, một nhà giao dịch cho rằng sự sụt giảm gần đây của đồng là do "điều chỉnh" chứ không phải do bong bóng AI vỡ.

Giá nhôm giảm 1% xuống 2.785,50 USD/tấn, cũng là ngày giảm giá thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 10. Giá thiếc giảm 0,1% xuống 36.865 USD, trong khi giá chì giảm 0,8% xuống 2.023 USD. Kẽm giảm 0,2% xuống 2.989,50 USD, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 10, trong khi niken đi ngang ở mức 14.645 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong bảy tháng.

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng phiên thứ hai liên tiếp lên mức cao nhấtai tuần nhờ nhu cầu ngắn hạn phục hồi tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, mặc dù việc chốt lời đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 1,41% lên 792 nhân dân tệ (111,35 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 11. Hợp đồng này cũng đã đạt mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Hai.

Giá quặng sắt giao tháng 12 trên Sàn giao dịch Singapore hầu như không thay đổi ở mức 104,4 USD/tấn, sau khi tăng hơn 1% vào ngày hôm trước.

Hai nhà phân tích và một thương nhân cho biết, yếu tố hỗ trợ giá là nhu cầu ổn định trong ngắn hạn, với một số nhà máy ở Trung Quốc đã nối lại sản xuất sau khi bảo trì thiết bị.

Giá đậu tương Mỹ giảm vào thứ Ba sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2024 do Trung Quốc mua lượng lớn nguồn cung từ Mỹ. Giá lúa mì cũng đạt mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi giá ngô kỳ hạn tăng nhẹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận Trung Quốc đã mua 792.000 tấn đậu tương Mỹ.

Đậu tương kỳ hạn tháng 1 kết thúc phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago giảm 3-3/4 cent xuống 11,53-1/2 USD/bushel; lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 12 tăng 2-1/4 cent lên 5,46-1/2 USD/bushel; ngô giao tháng 12 tăng 2 cent lên 4,36-3/4 USD/bushel.

Giá đường thô giảm 0,1 cent, tương đương 0,7%, xuống 14,70 cent/lb. Giá đường trắng tăng 0,5% lên 420,20 USD/tấn.

Các đại lý cho biết nguồn cung hiện đang dồi dào với dự báo thặng dư toàn cầu trong niên vụ 2025/26, một phần nhờ thời tiết thuận lợi tại các nước sản xuất chính ở châu Á.

"Cùng với sản lượng mạnh vào cuối vụ tại Brazil, các vụ thu hoạch lớn ở Bắc Bán cầu tại Ấn Độ và Thái Lan khởi đầu khả quan sẽ củng cố kỳ vọng về nguồn cung đầy đủ trong thời gian trái vụ tại Brazil", Rabobank cho biết.

Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố hôm thứ Ba, Trung Quốc đã nhập khẩu 750.000 tấn đường trong tháng 10, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE tăng một phần nhờ khả năng việc Mỹ dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hầu hết các nhà sản xuất có thể dẫn đến nhu cầu tăng tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới.

Giá cà phê Robusta chốt phiên tăng 90 USD, tương đương 2%, lên 4.573 USD/tấn, sau khi tăng 6,2% vào thứ Hai. Cà phê Arabica tăng 2,9% lên 3,877 USD/lb.

Quyết định của chính quyền của ông Trump về việc xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các loại hạt cà phê nhập khẩu sẽ là một lợi ích cho các nhà rang xay và nhập khẩu cà phê tại Mỹ, nhưng Brazil, quốc gia trồng cà phê hàng đầu thế giới, sẽ chịu thiệt hại vì cà phê của họ vẫn phải chịu mức thuế cao.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng phiên thứ tám liên tiếp nhờ đồng yên yếu và rủi ro thời tiết tại Thái Lan, mặc dù những tín hiệu yếu đi từ ngành xe điện Trung Quốc đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 4 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,5 yên, tương đương 0,46%, lên 326,6 yên (2,11 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 50 nhân dân tệ, tương đương 0,33%, lên 15.295 nhân dân tệ (2.150,41 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn Singapore giảm 0,6% xuống 171,9 US cent/kg.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 1 trên sàn SHFE tăng 95 nhân dân tệ, tương đương 0,91%, lên 10.505 nhân dân tệ/tấn.