Chỉ số MSCI cổ phiếu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản ít thay đổi vào thứ Sáu (29/12) nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 5 tháng và hướng tới mức tăng 5% trong năm sau hai năm thua lỗ. Chỉ số này đã tăng hơn 11% trong hai tháng qua khi các nhà đầu tư tăng đặt cược rằng các ngân hàng trung ương đã hoàn tất việc tăng lãi suất và sẽ sớm bắt đầu nới lỏng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán 88% khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 03/2024, so với 35% khả năng đựợc thấy vào cuối tháng 11/2023. Các nhà giao dịch cũng đang dự đoán hơn 150 điểm cơ bản nới lỏng vào năm tới.

Nguyên nhân thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư vào những vụ đặt cược là một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy sức mạnh của nền kinh

tế cũng như khả năng Fed sẽ giảm bớt lập trường của mình. Thị trường không tập trung vào việc liệu các ngân hàng trung ương có cắt giảm lãi suất hay không, mà là khi nào các ngân hàng sẽ giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn chỗ cho sự thất vọng tiềm tàng vào năm 2024.

Ở Châu Á, thị trường chứng khoán lớn hoạt động tốt nhất vào năm 2023 là Nikkei của Nhật Bản với mức tăng 28%, mức tăng trưởng hàng năm mạnh nhất trong một thập kỷ. Thị trường chứng khoán Đài Loan xếp ngay sau với mức tăng 26,6% và Nifty của Ấn Độ đứng thứ ba với mức tăng 20% trong năm 2023.

Mặt khác, chỉ số SET của Thái Lan là chỉ số hoạt động kém nhất ở khu vực Châu Á trong năm nay với mức giảm 15%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trở thành chỉ số hoạt động yếu thứ hai với mức giảm 14% trong năm 2023. Cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc đang trên đà giảm 11% trong năm nay.Thị trường chứng khoán Châu Âu dự kiến có một kết thúc năm nhẹ nhàng hơn khi các nhà giao dịch củng cố vị thế của họ. STOXX 600 toàn Châu Âu đã có một ngày cuối năm bùng nổ và tăng 11% trong hai tháng qua, đồng thời đang giao dịch quanh mức cao nhất trong 23 tháng.

Qua đêm, S&P 500 đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm (18/12) chỉ kém 0,3% so với mức đóng cửa cao kỷ lục đạt được vào ngày 03/01/2022.

Sự phục hồi trái phiếu toàn cầu vẫn tiếp tục, với lợi suất giảm sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề khi lãi suất tăng. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 3,8387%, sau khi giảm xuống 3,820% - mức thấp nhất kể từ ngày 19/07 vào thứ Năm (28/12).

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD hướng tới mức giảm 2% trong năm nay sau hai năm tăng mạnh, trước tiên là do dự đoán và sau đó là việc Fed tăng lãi suất thực tế để chống lạm phát.

So với rổ tiền tệ, chỉ số USD lần cuối ở mức 101,50, rời khỏi mức thấp nhất trong 5 tháng là 100,61 mà nó đạt vào thứ Tư (27/12).

Mặc dù sự suy yếu của đồng USD có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới, đặc biệt nếu Fed thực hiện cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ có thể hạn chế sự suy giảm của đồng USD.

Về mặt hàng hóa, giá lúa mì và ngô kỳ hạn tương lai ở Chicago dự kiến sẽ có mức giảm hàng năm lớn nhất trong một thập kỷ do các vấn đề về nguồn cung ở khu vực Biển Đen giảm bớt và sản lượng tăng đã gây thêm áp lực lên giá cả. Trong khi đó, giá ca cao tăng vọt lên mức cao nhất nhiều thập kỷ vào năm 2023 và quặng sắt tăng 50%.

Giá dầu cuối năm giảm 10% do những lo ngại về địa chính trị, cắt giảm sản lượng và các biện pháp toàn cầu nhằm kiềm chế lạm phát đã gây ra những biến động mạnh về giá cả.

Vào thứ Sáu (29/12), giá dầu thô của Mỹ tăng 0,24% lên 71,94 USD/thùng và dầu Brent ở mức 77,41 USD/thùng, tăng 0,34%.

Giá vàng tăng vào thứ Sáu (29/12) và sẵn sàng kết thúc năm tốt nhất của kim loại này trong ba năm. Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.068,86 USD/ounce.