• Đồng USD suy yếu trên diện rộng khi dữ liệu kinh tế làm dấy lên kỳ vọng lãi suất sẽ được điều chỉnh giảm trong tháng 9
• Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh trong tháng 7
Đồng USD giảm giá vào thứ Sáu khi một tuần với nhiều dữ liệu kết thúc, giữ nguyên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.
Đồng USD, vốn đã tăng mạnhvào thứ Năm khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng tăng dự kiến trong tháng 7, nhưng giảm trở lại vào thứ Sáu và tính chung cả tuần cũng giảm khoảng 0,4% so với rổ tiền tệ.
"Số liệu PPI vừa công bố là một cú sốc, nhưng vẫn còn rất ít bằng chứng cụ thể cho thấy lạm phát tăng vọt do thuế quan", Kyle Chapman, nhà phân tích thị trường ngoại hối tại Ballinger & Co ở London, cho biết.
"Với việc thị trường vẫn giữ vững kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và trọng tâm thị trường đã chuyển sang cuộc họp ở Alaska, đồng USD lấy lại đà tăng vào sáng thứ Saú", Chapman nói thêm.
Theo CME FedWatch, thị trường tiền tệ dự kiến 93% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, lần giảm đầu tiên trong năm nay, sau đó sẽ giảm một lần nữa trước khi kết thúc năm, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee hôm thứ Sáu cho biết các báo cáo mới nhất trong tuần qua cho thấy lạm phát dịch vụ tăng là một nguồn "bất an" do những gì ông coi là động lực đình trệ lạm phát từ thuế quan đối với nền kinh tế.
Hầu hết các nhà phân tích dự đoán đồng tiền chung của châu Âu sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Ukraine. Đồng euro tăng 0,5% lên 1,1702 USD so với đồng USD.
Đồng USD vào thứ Sáu không nhận được nhiều hỗ trợ từ dữ liệu cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ đã phục hồi trong tháng 7, được thúc đẩy bởi chi phí hàng tiêu dùng tăng cao.
Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 7, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với ô tô cũng như các chương trình khuyến mãi của Amazon và Walmart.
So với đồng yên, đồng USD giảm 0,4% xuống 147,23 yên, sau khi dữ liệu tăng trưởng mạnh mẽ đáng ngạc nhiên của Nhật Bản được công bố, cho thấy khối lượng xuất khẩu vẫn đứng vững trước các mức thuế quan mới của Mỹ.
Những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi đầu tuần rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể "chậm chân" trong việc xử lý rủi ro lạm phát đã trở thành một động lực khác cho đồng yên trong tuần qua.
Đồng Bảng Anh đã tăng giá so với đồng USD vào thứ Sáu và tính chung cả tuần cũng tăng sau dữ liệu kinh tế lạc quan và động thái cắt giảm lãi suất mạnh tay của Ngân hàng Anh. Đồng Bảng Anh kết thúc phiên tăng 0,2% lên 1,35520 USD, nâng mức tăng trong tuần lên 0,7%.
Trong khi đó, giá Bitcoin gần như không đổi trong ngày ở mức 117.126 USD. Bitcoin đã có lúc chạm mức cao kỷ lục vào thứ Năm khi kỳ vọng ngày càng tăng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn từ Fed đã góp phần làm tăng thêm sự lạc quan bắt nguồn từ môi trường quản lý ủng hộ tiền điện tử tại Washington.
• Chứng khoán thế giới đi ngang,
• Dow Jones nhích lên sau khi đạt mức cao kỷ lục trong ngày; S&P 500 và Nasdaq giảm
• Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trên diện rộng
Chứng khoán toàn cầu đi ngang nhưng vẫn giao dịch gần mức cao kỷ lục vào thứ Sáu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc đàm phán quan trọng tại Alaska về vấn đề Ukraine.
Giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trên diện rộng do thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.
Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch, trở thành chỉ số chính cuối cùng của Phố Wall đạt đỉnh mới trong tuần qua. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm, chủ yếu do cổ phiếu công nghệ, tài chính, công nghiệp và tiện ích. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,08%, S&P 500 giảm 0,29% và Nasdaq Composite giảm 0,40%.
"Thị trường này tiếp tục tăng điểm và câu chuyện chỉ xoay quanh lợi nhuận và biên lợi nhuận", Talley Leger, chiến lược gia thị trường trưởng tại The Wealth Consulting Group ở New Jersey, cho biết.
"Các con số lạm phát mà chúng ta thấy trong tuần qua chủ yếu là từ lĩnh vực dịch vụ, và trong một nền kinh tế dựa trên dịch vụ như của chúng ta, điều này rất tốt cho biên lợi nhuận."
Cổ phiếu châu Âu chạm mức cao nhất gần 5 tháng trước khi giảm trở lại, khi các nhà đầu tư được khích lệ bởi mùa báo cáo thu nhập khá khả quan. Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu kết thúc phiên giao dịch đi ngang ở mức 0,06%.
Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI All Country World đang có xu hướng tăng, phiên thứ Sáu ở mức 951,70, gần chạm mức kỷ lục 954,21 được thiết lập vào thứ Tư.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất của Fed, đã tăng 1,1 điểm cơ bản lên 3,751%, thu hẹp mức giảm trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2,7 điểm cơ bản lên 4,32%.
• Giá vàng, bạc và palladium đều giảm trong tuần qua
Giá vàng ổn định vào thứ Sáu, nhưng đang tính chung cả tuần giảm sau khi dữ liệu lạm phát cao đã làm giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.
Giá vàng giao ngay kết thúc phiên thứ Sáu gần như không thay đổi ở mức 3.336,66 USD/ounce; vàng kỳ hạn tương lai gần như đi ngang ở mức 3.382,6 USD.
Đồng USD giảm giá, khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng USD trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Bất ổn địa chính trị và lãi suất thấp nhìn chung thúc đẩy nhu cầu vàng.
Các nhà phân tích tại ANZ cho biết rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay, làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
ANZ cho biết: "Triển vọng tăng giá của vàng vẫn được duy trì, được hỗ trợ bởi khả năng Tổng thống Mỹ Donald sẽ tăng thuế quan, nền kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và sự suy yếu dai dẳng của đồng USD".
Giá bạc giao ngay kết thúc phiên giảm 0,1% xuống 37,96 USD/ounce và giảm 1% trong tuần. Giá bạch kim giảm 1,5% xuống 1.336,80 USD, và giá palladium giảm 2,6% xuống 1.116,52 USD.
• Giá dầu giảm gần 1 USD
• Giá khí đốt ở châu Á giảm
• Dữ liệu yếu hơn của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu
• Dự báo dư cung trên thị trường dầu mỏ gây áp lực lên tâm lý giá
Giá dầu giảm gần 1 USD vào thứ Sáu khi các nhà giao kỳ vọng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan đến Ukraine sẽ được nới lỏng.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn tương lai giảm 99 cent, tương đương 1,5%, xuống 65,85 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,16 USD, tương đương 1,8%, xuống 62,80 USD.
Ông Trump đã đến Alaska vào thứ Sáu để tham dự hội nghị thượng đỉnh với ông Putin. Ông Trump nói rằng ông tin tưởng Nga đã sẵn sàng chấm dứt chiến tranh. Putin cũng đã đến Anchorage.
Trong tuần, giá dầu WTI giảm 1,7%, trong khi giá dầu Brent giảm 1,1%.
Dữ liệu kinh tế của Trung Quốc yếu hơn dự kiến cũng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu.
Dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy tăng trưởng sản lượng nhà máy giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng và tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12, gây áp lực lên tâm lý thị trường bất chấp sản lượng dầu thô tăng mạnh tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.
Sản lượng tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, nhưng giảm so với mức của tháng 6, vốn là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023. Mặc dù tăng, xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc trong tháng trước cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước giảm.
Dự báo về tình trạng dư thừa thị trường dầu mỏ ngày càng tăng cũng ảnh hưởng đến tâm lý, trong bối cảnh lo ngại lãi suất của Mỹ sẽ cao trong thời gian lâu dài.
Dữ liệu của Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu, một chỉ báo về nguồn cung tương lai, đã tăng thêm một giàn lên 412 giàn trong tuần qua.
Các nhà phân tích của Bank of America hôm thứ Năm cho biết họ đang xem xét nâng dự báo về tình trạng dư thừa thị trường dầu mỏ, với lý do nguồn cung ngày càng tăng từ nhóm các nhà sản xuất OPEC+ bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, Nga và các đồng minh khác.
Các nhà phân tích hiện dự báo mức thặng dư trung bình là 890.000 thùng mỗi ngày từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026.
Dự báo này được đưa ra sau dự đoán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tuần qua rằng thị trường dầu mỏ có vẻ "bùng nổ" sau đợt tăng sản lượng mới nhất của OPEC+.
Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á đã giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu và lượng hàng tồn kho dồi dào.
Giá LNG trung bình giao tháng 9 cho thị trường Đông Bắc Á là 11,65 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), giảm so với mức 11,90 USD/mmBtu của tuần trước. Hợp đồng giao tháng 10 ước tính ở mức 11,45 USD/mmBtu.
Giá khí dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới do lượng hàng tồn kho cao của Trung Quốc tiếp tục khiến nhu cầu giao ngay tại Đông Bắc Á giảm, cùng với nguồn cung ổn định ở Thái Bình Dương và nhiệt độ theo mùa góp phần làm tăng thêm tâm lý bi quan.
• Giá đồng ổn định do đồng USD yếu làm giảm bớt lo ngại về dữ liệu yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc
Giá đồng ổn định vào thứ Sáu khi dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu, được cân bằng bởi đồng USD yếu hơn và hy vọng dữ liệu này sẽ thúc đẩy Bắc Kinh đưa ra thêm các biện pháp kích thích.
Hợp đồng đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) tăng 0,2% lên 9.782 USD/tấn vào, giảm so với mức đỉnh hai tuần đạt được vào thứ Ba.
Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng sản lượng nhà máy của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng vào tháng 7, trong khi doanh số bán lẻ giảm mạnh.
Giá đồng trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải SCFcv1 giảm 0,1% xuống 79.060 nhân dân tệ (11.008,23 USD)/tấn.
"Tác động đối với thị trường kim loại cơ bản, các chỉ báo này cho thấy nhu cầu yếu, có khả năng gây áp lực lên tiêu thụ kim loại và giá cả trong bối cảnh lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc", Neil Welsh, giám đốc bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết.
Dữ liệu từ SHFE hôm thứ Sáu cho thấy tồn kho đồng đã tăng trở lại trong tuần qua, tăng 1/5 trong hai tuần qua lên 86.361 tấn, mức cao nhất trong hai tháng.
Tuy nhiên, giá được hỗ trợ bởi hy vọng rằng dữ liệu yếu sẽ gây áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải đưa ra thêm các biện pháp kích thích để phục hồi nhu cầu trong nước.
Một yếu tố khác cũng hỗ trợ thị trường là đồng USD yếu đi khi một tuần đầy dữ liệu kết thúc, giữ nguyên khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9
Sự suy yếu của đồng USD khiến hàng hóa được định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.
Giá đồng Mỹ kỳ hạn tương lai trên sàn Comex tăng 0,4% lên 4,50 USD/lb, nâng mức chênh lệch giá đồng Comex so với đồng LME lên 137 USD/tấn, tương đương 1,4%.
Trong số các kim loại khác, giá nhôm trên sàn LME giảm 0,5% xuống 2.606 USD/tấn, giá kẽm giảm 1,9% xuống 2.794 USD và giá chì giảm 0,4% xuống 1.981 USD, trong khi giá niken tăng 1,1% lên 15.190 USD và giá thiếc tăng 0,7% lên 33.710 USD.
Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên đã giảm vào thứ Sáu, đánh dấu tuần giảm giá, do nhu cầu bất động sản yếu và hoạt động xây dựng ngoài trời thấp đã ảnh hưởng đến nhu cầu thép.
Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa giảm 1,08% xuống 776 Nhân dân tệ (108,03 USD)/tấn. Tính chung cả tuần giá giảm 0,96%.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,04% xuống 102,05 USD/tấn. Hợp đồng này đã giảm 0,05% trong tuần.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng vào tháng 7, giảm 4% so với tháng 6 và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Sự sụt giảm này phản ánh những nỗ lực hạn chế tình trạng dư thừa công suất, trong khi nhiệt độ cao và lượng mưa lớn đã hạn chế hoạt động xây dựng ngoài trời.
Giá nhà mới của Trung Quốc đã giảm 0,3% so với tháng trước vào tháng 7, với nhu cầu vẫn ở mức thấp mặc dù nhiều chính quyền địa phương đã triển khai các ưu đãi cho việc mua nhà. Đầu tư bất động sản đã giảm 12% trong bảy tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, mức giảm so với cùng kỳ năm trước đang thu hẹp dần ở các thành phố hạng nhất, hạng hai và hạng ba. Chính phủ trung ương đã duy trì các lời kêu gọi ổn định thị trường trong những tháng gần đây, báo hiệu tiềm năng hỗ trợ chính sách hơn nữa.
Trong khi đó, các nhà phân tích của ANZ cho biết, sự sụt giảm sản lượng thép trong những tháng gần đây đã cải thiện lợi nhuận của ngành, đưa biên lợi nhuận lên mức dương và tạo điều kiện cho giá quặng sắt tăng tăng.
ANZ cho biết, việc Bắc Kinh tập trung trở lại vào việc giảm công suất dư thừa có thể duy trì đà tăng, tiếp tục hỗ trợ giá quặng sắt.
• Giá ngô và đậu tương tăng do hoạt động mua bù lỗ
• Giá cao su tăng mạnh
Giá ngô và đậu tương kỳ hạn tại Mỹ tăng vào thứ Sáu do hoạt động mua bù lỗ trước cuối tuần và chuyến khảo sát mùa màng sắp tới sẽ bắt đầu trên khắp vùng Trung Tây.
Lúa mì trên sàn Thương mại Chicago cũng tăng nhẹ sau khi những lo ngại về nguồn cung toàn cầu dồi dào đã kéo thị trường xuống mức thấp nhất trong tuần qua.
Giá ngô và lúa mì kỳ hạn tiếp tục giảm tuần thứ tư liên tiếp do nguồn cung dồi dào gây áp lực lên cả hai thị trường, trong khi giá đậu tương dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng hàng tuần lần đầu tiên sau bốn tuần sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố dự báo sản lượng vụ mùa giảm dự kiến trong tuần qua.
Giá cà đường thô giảm 0,14 cent, tương đương 0,8%, xuống 16,44 cent/lb. Thị trường ít biến động trong tuần.
Sản lượng đường tại khu vực trung nam Brazil, khu vực trọng điểm, đã giảm 0,8% trong nửa cuối tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,61 triệu tấn, theo thông tin từ tập đoàn công nghiệp UNICA hôm thứ Sáu.
Các đại lý lưu ý rằng hàm lượng đường trong mía tại Brazil đang giảm, điều này có thể khiến các nhà máy phải phân bổ một lượng mía rất lớn cho sản xuất đường để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu. Tỷ lệ mía được phân bổ cho đường đạt 54% trong nửa cuối tháng 7.
Giá cà phê trên sàn ICE tuần qua tăng hai chữ số, một phần nhờ lượng dự trữ thấp, sương giá ở Brazil và tình hình thuế quan, trong khi giá đường kết thúc tuần không thay đổi nhiều.
Giá cà phê tương lai Arabica tăng 15,15 cent, tương đương 4,6%, lên 3,4165 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất trong tám tuần là 3,4430 USD. Giá cà phê Arabica tăng 10,4% trong tuần qua, sau khi tăng 8,8% vào tuần trước.
Các đại lý cho biết thị trường được hỗ trợ một phần bởi sự sụt giảm của lượng tồn kho chứng nhận trên sàn giao dịch, giảm xuống mức thấp nhất trong một năm ở mức khoảng 720.000 bao, do các nhà rang xay tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê Brazil nhập khẩu. Brazil cung cấp khoảng một phần ba lượng cà phê nhập khẩu của Mỹ.
Giá cà phê Robusta tăng 2,9% lên 4.067 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong gần hai tháng là 4.079 USD. Giá cà phê Robusta đã tăng 16% trong tuần qua, sau khi tăng 8% vào tuần trước.
Giá cao su kỳ hạntương lai Nhật Bản kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu tăng, ghi nhận mức tăng trong tuần, được hỗ trợ bởi lo ngại về thời tiết tại quốc gia sản xuất hàng đầu Thái Lan.
Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 2,3 yên, tương đương 0,73%, lên 319,5 yên (2,17 USD)/kg. Giá kết thúc tuần tăng 0,66%.
Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1 trên sàn SICOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, , giao dịch gần nhất ở mức 171 US cent/kg, tăng 1,7%.
Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 110 nhân dân tệ, tương đương 0,7%, lên 15.905 nhân dân tệ (2.214,13 USD)/tấn. ...
Hợp đồng cao su butadien giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất trên sàn SHFE SHBRv1 tăng 40 nhân dân tệ, tương đương 0,34%, lên 11.815 nhân dân tệ/tấn.
Tuy nhiên, các khu vực sản xuất cao su chính ở Đông Nam Á đang dần bước vào mùa sản xuất cao điểm trong nửa cuối năm, phù hợp với xu hướng theo mùa điển hình, công ty môi giới Hexun Futures của Trung Quốc cho biết.
Nguồn:Vinanet/VITIC/Reuters